Planeación y presupuestos con PerformancePoint Server 2007 (Modulo Planning)

El modulo Planning de PerformancePoint  2007 permite a las organizaciones una administración más fácil de planeaciones y presupuestos, que por lo general son procedimientos tediosos y complejos. Cuando los usuarios realizan el análisis, estos pueden examinar las variantes entre el rendimiento actual y las expectativas de rendimiento, durante el proceso de planeación del negocio. Permite entender las diferencias entre los planes y las realidades, analizar rápidamente las causas principales y reformular planes cuando sea necesario usando el ambiente office.
Incluye capacidades de Informes de Planeación, presupuesto, previsiones, consolidación y administración.
Permite administrar  Reglas de Negocio, presupuestos y pronósticos en tiempo real.
Planning está construido sobre bases de datos basadas en Microsoft SQL Server 2005. Usa Excel para realizar el análisis e informes.
Mediante el uso de esta herramienta podremos:

  • Obtener consistencia en la planeación de datos en la organización.
  • Controlar las necesidades de planificación en la empresa.
  • Ampliar las inversiones en soluciones de Business Intelligence (BI)
  • Permitir a los analistas empresariales el acceso a las vistas de datos de Planning Server y la creación de sitios de modelos, asignaciones de datos y aplicaciones

COMPONENTES

Cuenta con tres componentes principales:

1. Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Planning Server

Consola de administración basada en ambiente Web que puede ser usada para crear o administrar aplicaciones, Model Sites, usuarios, funciones administrativas y configuraciones del sistema. Esta consola de ejecuta desde el navegador Internet Explorer y puede controlarse de forma remota o local.

 

PlaninngServer

 

Applications: Es el primer paso para la creación de un modelo de negocio. Una aplicación define modelos, formas y reportes, dimensiones locales y compartidas, y procesos de negocio asociados. Una aplicación lógica contiene todos los componentes del Planning Server.
Model Sites: Es usado para organizar la aplicación y los demás datos. Representa la estructura del Negocio de la compañía.
Users: Los usuarios pueden ser importados o agregados antes de que se le asignen los roles.
Global Administrator: Los miembros de este rol pueden:

  • Crear o eliminar aplicaciones y Model Sites

  • Modificar la aplicación y las propiedades del Model Site

  • Agregar o remover usuarios del Planning Server

  • Administrar admisión de Roles para el Global Administrator y el User

  • Administrar y editar sentencias del sistema del servidor

  • Remover el estado de verificación para objetos sobre un Model Site

  • Administrar conexiones de recurso de datos y de conexiones destino.

User Administrator: Los miembros de este Rol pueden agregar o quitar usuarios del Planning Server y administrar la admisión a los Roles Modeler, Data Administrator y User Administrator.
En el Planning Business Modeler, el miembro de este Rol puede agregar o remover usuarios del Planning Server para Roles de Negocio y personalizar permisos de usuario.
Data Administrator: Los usuarios de este Rol pueden realizar cualquier tarea de integración de datos.
Modeler: Los miembros de este Rol pueden crear y configurar datos, Roles de Negocio en el Planning Business Modeler. Tienen acceso a todos los datos del Negocio con sus alcances. No pueden crear o eliminar aplicaciones o Model Sites.
Data connections: Es usado para administrar conexiones de datos externos.

2. Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Planning Business Modeler

Es el principal componente del lado del cliente, Planning Business Modeler se ejecuta localmente sobre la computadora de cada usuario pero todos los modelos y esquemas son almacenados continuamente en el servidor. Esta es la interfaz primaria para crear y administrar modelos de negocios y sus metadatos asociados. Usando las herramientas disponibles con el Planning Business Modeler podemos realizar planeaciones completas, presupuestos,  pronósticos y consolidación de funciones que pueden ser realizadas sobre los modelos. Permite fácilmente administrar la seguridad para los modelos y los datos, creación de formas de negocios, reportes y asociaciones entre los modelos.

 

PlanningModeler

Dimensions: Es el atributo estructural de un modelo y el primer bloque de construcción de un modelo.
Una dimensión es una organización jerárquica de categorías, o miembros que describe datos en una tabla hecho. Estas categorías similarmente describen a un grupo de elementos.
Models: Es la unidad básica de un dato almacenado. Los modelos contienen dimensión member sets que definen  la estructura de los modelos y miembros los datos están almacenados.
A continuación mencionaremos los tipos de modelos:

  • Generic Model

  • Generic Assumption Model

  • Global Assumption Model

  • Exchange Rate Model

  • Financial model with shares calculations

  • Financial model without shares calculations

Process Management: PerformancePoint Server habilita la programación de habilitación de creación de usuarios, Assignment de datos para usuarios y Jobs para automatizar acciones del sistema.
Una Assignment es un proceso de tarea relacionado, como un dato de entrada, que asignado a un usuario.
Un Job es una tarea como cargar datos, correr un conjunto de reglas o enviar notificaciones. Las assignments y jobs son programadas dentro de un ciclo, en que se define la fecha en el que el job se debe de realizar o que la Assignment debe de ser realizada.
Security and Roles: Los usuarios son asignados a uno o más Roles y estos roles determinan el permiso que tienen en el sistema. Existen dos principales clase de roles en el Planning Server: Administrativos y de Negocios.
Los Roles Administrativos son creados y administran la estructura de Planning Server, mientras los Roles de Negocio tratan con el acceso de datos en el Planning Services.

3. Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Add-in for Excel

Es un complemento de Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 que se instala en su equipo y permite agregar comandos y funciones de PerformancePoint Planning a Microsoft Office Excel. Puede usarlo para realizar un gran número de tareas de creación de informes y entrada de datos. Permite la realización de procesos de planeación, definición de presupuestos y previsiones, como la creación de informes, la entrada y salida de datos. Cuando se usa para la entrada de datos, puede trabajar con conexión o sin conexión.

AddExcel

PlanningModeler

Forms: Puede ser blanco o visualizar datos de uno o más modelos. Introducimos el dato solicitado, que puede ser usado como entrada para cálculos en otras celdas en la hoja de cálculo.
Reports: Toma datos de uno o varios modelos de uno o varios modelos de PerformancePoint y visualiza que los datos estén de una manera significante. Estos reportes pueden ser reportes financieros estándar o reportes personalizados para negocios.
Page Filters: Habilitan la restricción de datos visualizados en una forma o reporte solamente para celda asociadas con un member property en particular. Para los Forms, tu puedes seleccionar solo un member property por dimensión; para los Reports puede seleccionar todos o un subconjunto de member property  asociado con una dimensión.

REQUERIMIENTOS

Hardware del Servidor

  • 1 Procesador Pentium 4 a 2.5 GHz

  • 2 GB RAM

  • 1 GB de espacio disponible en disco

  • 1000MB de Interfaz de Red

Sistema operativo y complementos (Servidor)

  • Microsoft Windows Server 2003 (SP2 y R2), 32-bit o 64-bit

  • Microsoft Windows Server 2008, 32-bit y 64-bit

  • Plataforma Microsoft .NET 2.0

  • Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0, o IIS 7.0

  • Microsoft ASP.Net 2.0

  • SQL Server 2005 Analysis Management Objects 9.0 SP2

  • Microsoft SQL Server 2005 SP2 Standard Edition

  • Microsoft Internet Explorer 6.0 o 7.0

Hardware del cliente

  • 1 Procesador Pentium 3 a 1 GHz
  • 1.5 GB RAM
  • 512 MB de espacio disponible en disco
  • 1000MB de Interfaz de Red

Sistema operativo y complementos (Cliente)

  • Microsoft Windows Server 2003 (SP2 y R2), 32-bit o 64-bit
  • Microsoft Windows Server 2008, 32-bit y 64-bit
  • Windows XP  SP2
  • Microsoft Vista Business, Business N, Enterprise 32-bit y 64-bit
  • SQL ADOMD.NET 9.0
  • SQL Server 2005 SP2 Analysis Server OLEDB 9.0 Provider
  • Plataforma Microsoft .NET 2.0
  • Excel 2003 SP2
  • Excel 2007




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