Ciclo básico de planeación con PerfomancePoint Server 2007 (Modulo Planning)

En el presente artículo mostraremos un ciclo básico de operación de modulo de Planning de PerformancePoint 2007.

Como primer punto, es necesario crear una carpeta con el nombre de la aplicación y dentro de esta crear cuatro carpetas con los respectivos nombres.

carpetas_ciclo_planning

Posteriormente en el Planning Administration Console, nos conectamos al servidor. Y en la opción Applications, creamos una aplicación

Planning Administration Console_Crear_Aplicacion

Damos clic en OK, y nuestra aplicación será creada.

Planning Administration Console_Aplicaciones

Posteriormente, vamos a crear los usuarios que vamos a necesitar para nuestra aplicación. En la opción User

 

Planning Administration Console_Aplicaciones_user

Por último en las opciones User Administrator Role y Modeler Role, agregamos al usuario que será responsable de Administrar y Modelar la aplicación.

Planning Administration Console_Aplicaciones_user_Administrator

A continuación iniciamos el Planning Business Modeler y nos conectamos al servidor local.

Planning_Business_Modeler_conexion

La configuración principal de nuestra aplicación se realiza en el Workspace Browser

Workspace Browser

En el siguiente punto configuramos las dimensiones necesarias; en nuestro caso utilizamos las dimensiones: Account, Entity, Time y Scenario

dimensiones

Dentro del Workspace Browser configuramos los usuarios y los Roles de negocio que ocuparemos en el modelo a crear.

Roles_usuarios

También dentro del Workspace Browser creamos y configuramos nuestro modelo a utilizar.

Modelo

En Model Tasks, configuramos el inicio del periodo en la opción Schedule Current Period

Schedule_Current_Period

Posteriormente en Site Tasks, le hacemos un deploy a nuestro sitio. Deploy_Site

Ventana_Deploy_Site

Nos vamos a Excel y el Tab de PerfomancePoint nos conectamos al Servidor.

PerfomancePoint_Tab

Creamos un nuevo Reporte (Boton Reports/New) y seleccionamos la aplicación (en este caso nuestra aplicación es Gravitar).

En el Action Pane, en el tab Authoring, hacemos clic en el botón  Add New Matrix, especificamos nombre y opciones de la Matriz. Y posteriormente, en el Action Pane, en  Available actions for selected matrix, configuramos las dimensiones a ocupar, y las métricas de estas.

Available_actions_for_selected_matrix

Al terminar la configuración, le damos un refresh, y visualizaremos la forma.

Forms_Excel

Posteriormente guardamos el reporte (Reports/Save as/<Nombre>.xlsx) y lo publicamos en (Reports/Publish/As Form Template)

Regresamos al Planning Business Modeler y nos conectamos al servidor local, donde se encuentra nuestra aplicación.
En el Workspace Browser/Process Management, creamos y configuramos un ciclo.

Nuevo_ciclo

Dentro del ciclo creado, en el Tab Forms Assignment, (Assignment Tasks/Assign Forms), configuramos y asignamos la forma de Excel abada de crear. Cambiamos el Status a Started, guardamos cambios y damos un Refresh.

ciclo

Regresamos a Excel, en el Tab de PerfomancePoint, nos conectamos al servidor donde tenemos nuestra aplicación.

Excel_PerformancePoint

Filtramos de acuerdo a las configuraciones que realizamos. Podemos modificar datos y estos automáticamente se actualizaran, si habilitamos la opción de Auto-recalculate.

Auto-recalculate

De esta manera finalizamos un ciclo básico del modulo de Planning de PerformancePoint 2007.

En los siguientes artículos de este tópico revisaremos los temas siguientes

  • Rules
  • Jobs

 





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